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Ressources et guide gratuit
Des contenus pédagogiques pour comprendre, décider et avancer sereinement.
En bref
Le guide gratuit « Les 5 étapes pour enfin construire votre patrimoine en toute sérénité » présente une méthode en trois niveaux (sécurité, portefeuille de marché, portefeuille spéculatif) et cinq étapes concrètes pour commencer à investir. Il est donné à titre éducatif et ne constitue pas un conseil personnalisé.
Le guide : Les 5 étapes pour enfin construire votre patrimoine en toute sérénité
Ce guide est la traduction pédagogique du cadre utilisé dans les institutions financières, pour vous aider à faire le premier pas vers une stratégie patrimoniale claire et structurée.
- La méthode des 3 niveaux : filet de sécurité, portefeuille de marché, portefeuille spéculatif.
- 5 étapes concrètes : filet de sécurité, horizon d’investissement, enveloppe fiscale, ouverture d’un compte, premier investissement.
- Une illustration de l’effet du temps sur l’investissement régulier, présentée avec ses hypothèses.
Les informations du guide sont fournies à titre éducatif et informatif. Elles ne constituent ni un conseil en investissement, ni un conseil patrimonial personnalisé. Les projections et simulations sont illustratives et ne constituent pas une garantie de performance. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Articles
Nous publierons ici, au fil de l’eau, des articles pédagogiques sur l’investissement, la fiscalité, l’immobilier, la retraite, la protection et la transmission du patrimoine. Les premiers articles arrivent bientôt.
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Questions fréquentes
Le guide est-il gratuit ?
Oui. Le téléchargement est gratuit : il suffit de remplir un court formulaire. Vos données sont traitées conformément à la politique de confidentialité.
Le guide est-il un conseil personnalisé ?
Non. Il est éducatif et général. Pour savoir comment ce cadre s’applique à votre situation, vous pouvez réserver un échange découverte gratuit.