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Gestion de patrimoine pour entrepreneurs et chefs d’entreprise
Votre entreprise occupe l’essentiel de votre temps et de votre énergie. Votre patrimoine personnel mérite lui aussi une stratégie.
En bref
Pour un entrepreneur, la gestion de patrimoine consiste à construire un patrimoine personnel cohérent en parallèle de l’entreprise : diversifier, préparer ses revenus futurs, protéger sa famille et anticiper une éventuelle cession ou transmission.
Les enjeux fréquents
- Un patrimoine concentré sur l’entreprise.
- Une préparation de la retraite parfois négligée.
- Une protection du foyer à examiner (prévoyance, conjoint, enfants).
- Des événements à anticiper : cession, transmission, réorganisation.
Notre accompagnement
Nous analysons votre patrimoine personnel et professionnel dans son ensemble, puis nous hiérarchisons les actions utiles : diversification, organisation de l’épargne, retraite, protection, transmission. Lorsque cela est nécessaire, nous coordonnons notre travail avec vos autres conseils (expert-comptable, avocat, notaire).
Architecture ouverte : pas de produit maison, des solutions sélectionnées en fonction de votre situation et de vos objectifs.
Un cabinet proche de vous
ARIA Private Wealth est basé à Antony (Hauts-de-Seine) et accompagne des entrepreneurs et des chefs d’entreprise à Paris et en Île-de-France.
Ce que disent nos clients
Ils nous ont fait confiance
Mon patrimoine était dispersé, sans cohérence. Nora a tout remis à plat avec une clarté et une rigueur impressionnantes. J’ai enfin une stratégie.
Je repoussais depuis des années. En 30 minutes, j’ai compris mes priorités, mes risques et ce que je devais faire en premier. Un vrai déclic.
J’avais déjà une banque privée, mais je n’avais pas de vision globale. Nora m’a apporté la méthode et la cohérence qui me manquaient.
Une approche rare : pédagogique, structurée, exigeante. On sent l’expérience institutionnelle derrière chaque recommandation.
J’ai enfin compris comment fonctionne mon patrimoine. Et surtout : où je vais. C’est la première fois que je me sens vraiment accompagnée.
Un accompagnement qui m’a enfin permis de clarifier ma transmission. En trois séances, j’ai pris des décisions qui sécurisent vraiment ma famille.
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À savoir. Les informations de cette page sont données à titre général et ne constituent ni une recommandation personnalisée, ni une promesse de performance. Toute recommandation fait l’objet d’une analyse préalable de votre situation. Tout investissement comporte des risques, y compris de perte en capital. Le conseil en investissement est fourni sur une base non indépendante ; voir les mentions légales.
Questions fréquentes
Pourquoi séparer patrimoine professionnel et personnel ?
Pour limiter la dépendance de votre situation personnelle aux aléas de l’entreprise, en diversifiant vos actifs et en préparant vos revenus futurs. L’équilibre dépend de votre situation.
Intervenez-vous sur la cession d’entreprise ?
Nous pouvons vous aider à préparer l’impact patrimonial d’une cession ou d’une transmission, en coordination avec vos autres conseils. Les aspects juridiques et comptables relèvent de leurs métiers.