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Rendez-vous découverte
Réservez votre échange découverte
30 minutes, gratuit, confidentiel et sans engagement, pour comprendre votre situation et voir si un accompagnement est pertinent.
En bref
Le rendez-vous découverte est un premier échange gratuit d’environ 30 minutes, confidentiel et sans engagement. Il permet de comprendre votre situation et vos objectifs, et de déterminer si un accompagnement est pertinent. Il ne constitue pas un diagnostic patrimonial gratuit.
Réserver
Prise de rendez-vous
Le rendez-vous se réserve via un formulaire sécurisé.
Les données saisies servent uniquement à organiser votre rendez-vous (voir la politique de confidentialité).
Ce qui se passe pendant l’échange
- Vous présentez votre situation, vos objectifs et vos contraintes.
- Nous identifions vos principales questions et priorités.
- Nous voyons ensemble si un accompagnement est pertinent et comment il se déroulerait.
Il n’y a ni obligation de poursuivre, ni engagement.
Après le rendez-vous
- Proposition d’accompagnementSi vous le souhaitez, avec une lettre de mission précisant le cadre et la rémunération.
- Collecte et analyseNous réunissons les informations et analysons votre patrimoine.
- Restitution des recommandationsExpliquées simplement, avec leurs risques.
- Mise en œuvre et suiviÉventuelle, à votre rythme.
Ce que disent nos clients
Ils nous ont fait confiance
Mon patrimoine était dispersé, sans cohérence. Nora a tout remis à plat avec une clarté et une rigueur impressionnantes. J’ai enfin une stratégie.
Je repoussais depuis des années. En 30 minutes, j’ai compris mes priorités, mes risques et ce que je devais faire en premier. Un vrai déclic.
J’avais déjà une banque privée, mais je n’avais pas de vision globale. Nora m’a apporté la méthode et la cohérence qui me manquaient.
Une approche rare : pédagogique, structurée, exigeante. On sent l’expérience institutionnelle derrière chaque recommandation.
J’ai enfin compris comment fonctionne mon patrimoine. Et surtout : où je vais. C’est la première fois que je me sens vraiment accompagnée.
Un accompagnement qui m’a enfin permis de clarifier ma transmission. En trois séances, j’ai pris des décisions qui sécurisent vraiment ma famille.
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Questions fréquentes
Le rendez-vous découverte est-il vraiment gratuit ?
Oui, il est gratuit et sans engagement. Il ne constitue pas un diagnostic patrimonial gratuit : l’analyse complète fait partie de l’accompagnement.
Mes informations sont-elles confidentielles ?
Oui. L’échange est confidentiel et vos données sont traitées conformément à la politique de confidentialité.
Que dois-je préparer ?
Rien d’obligatoire. Il est utile d’avoir en tête vos objectifs, votre situation familiale et professionnelle, et vos principales questions.