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Nos expertises
Une vision globale pour un patrimoine qui vous ressemble
Investir, optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite, protéger sa famille : ARIA Private Wealth vous aide à relier ces décisions dans une seule stratégie, cohérente avec vos objectifs de vie.
En bref
La gestion de patrimoine consiste à organiser l’ensemble de vos actifs (épargne, placements, immobilier, retraite, protection de la famille) selon vos objectifs et votre horizon. ARIA Private Wealth part de votre situation, pas d’un produit, puis recommande des solutions adaptées.
Quatre domaines, une seule stratégie
Diagnostic patrimonial
Faire le point sur votre situation : actifs, dettes, revenus, fiscalité, protection. C’est le point de départ de toute stratégie.
En savoir plus →Investissements financiers
Assurance-vie, PEA, compte-titres, PER, ETF, obligations : choisir des supports cohérents avec votre profil de risque et votre horizon.
En savoir plus →Fiscalité et immobilier
Comprendre votre pression fiscale et structurer vos projets immobiliers (achat, détention, vente) dans une vision d’ensemble.
En savoir plus →Retraite, protection et transmission
Préparer vos revenus futurs, protéger vos proches et anticiper la transmission de votre patrimoine.
En savoir plus →Une méthode avant un produit
Le conseil patrimonial ne devrait jamais commencer par un produit. Nous commençons par comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes. Les solutions viennent ensuite, et ne sont jamais présentées comme systématiquement adaptées à chaque client.
Notre cabinet ne place pas de produit maison : les solutions sont sélectionnées en fonction de votre situation, de vos objectifs et de votre stratégie. Les modalités de rémunération vous sont précisées avant toute prestation.
Un accompagnement en sept étapes
- Rendez-vous découverteGratuit, confidentiel, sans engagement (environ 30 minutes).
- Proposition et lettre de missionLe cadre de l’accompagnement est posé par écrit.
- Collecte des informationsLes éléments utiles à l’analyse de votre situation.
- Analyse patrimonialePatrimoine, fiscalité, placements existants, protection.
- Restitution des recommandationsExpliquées simplement, avec leurs risques.
- Éventuelle mise en œuvreÀ votre rythme, si vous décidez d’y donner suite.
- SuiviVotre stratégie évolue avec vos objectifs.
Ce que disent nos clients
Ils nous ont fait confiance
Mon patrimoine était dispersé, sans cohérence. Nora a tout remis à plat avec une clarté et une rigueur impressionnantes. J’ai enfin une stratégie.
Je repoussais depuis des années. En 30 minutes, j’ai compris mes priorités, mes risques et ce que je devais faire en premier. Un vrai déclic.
J’avais déjà une banque privée, mais je n’avais pas de vision globale. Nora m’a apporté la méthode et la cohérence qui me manquaient.
Une approche rare : pédagogique, structurée, exigeante. On sent l’expérience institutionnelle derrière chaque recommandation.
J’ai enfin compris comment fonctionne mon patrimoine. Et surtout : où je vais. C’est la première fois que je me sens vraiment accompagnée.
Un accompagnement qui m’a enfin permis de clarifier ma transmission. En trois séances, j’ai pris des décisions qui sécurisent vraiment ma famille.
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À savoir. Les informations de cette page sont données à titre général et ne constituent ni une recommandation personnalisée, ni une promesse de performance. Toute recommandation fait l’objet d’une analyse préalable de votre situation. Tout investissement comporte des risques, y compris de perte en capital. Le conseil en investissement est fourni sur une base non indépendante ; voir les mentions légales.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
C’est l’organisation de l’ensemble de vos actifs (épargne, placements, immobilier, retraite, protection de la famille) pour atteindre vos objectifs de vie, en tenant compte de la fiscalité, de votre horizon et de votre tolérance au risque.
Pour qui ?
Pour des particuliers qui disposent déjà d’une capacité d’épargne ou d’un patrimoine, comme des cadres dirigeants, cadres supérieurs, entrepreneurs, chefs d’entreprise, professions libérales, couples et familles, et qui manquent de temps, de méthode ou de visibilité.
Proposez-vous des produits maison ?
Non. ARIA Private Wealth ne place pas de produit maison. Les solutions sont sélectionnées selon votre situation. Le conseil est fourni sur une base non indépendante : une rémunération par honoraires et/ou commissions peut s’appliquer, précisée avant toute prestation.